东汉末年，由于土地兼并越加尖锐，地主豪强拥有自己的私人武力，加上中央政府政治黑暗，皇权虚弱无力，对地方过度放权，因而造成群雄割据的局面。而这些割据势力又有著不同的兴起过程与发展脉络，反映出那个动乱时代的多元面向。 当时东汉共分为十三个州，每个都有豪强割据。各方势力彼此互相交战，百姓生活自然苦不堪言。 在这些割据势力中，曹操、袁绍、孙坚父子与刘备等人为著名的势力外，另外还有一些势力的崛起经过，更能呈现出乱世所发展出的不同模式。 首先是刘表，他就是典型的受专于刺史改州牧政策的地方统治者。刘表成为荆州牧，掌握荆州的军政大权。他在乱世之中，先杀孙坚，后抗曹操，成为天下举足轻重的力量，不过刘表过于保守多疑，宠信奸佞。他死后，其子刘琮继位后，曹操统一北方，开始南征，刘琮便举众投降。
接下来是刘焉、刘璋父子，刘焉向汉灵帝提出刺史改州牧的建议，而后主动申请赴任益州牧，到了该地后，一方面扫除地方势力，加强自身的统治；另一方面公然断绝益州与中央的联系，成为益州的一方之霸，他死后，由其子刘璋继承其位，最后由刘备所降服。
领兵的武将如韩遂、马腾等人，也是东汉末年群雄割据来源的一大途径。他们曾一再击败中央政府的军队，而声名大噪，不过后来发生内斗情况，最终被曹操所分化击败。
此外，民间出现了很多以宗教形式出现的武装集团，例如张角领导的黄巾贼就是其中最有影响力的一支。另外还有一支持续时间最长的民间割据势力，那就是张鲁在汉中地区领导的五斗米道教众。凉洲枹罕的宋建则自立为河首平汉王。 南阳太守袁术,冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张杨，乌程侯长沙太守孙坚，祁乡侯渤海太守袁绍.
汉灵帝光和七年（公元184年），当时朝廷腐败、宦官外戚争斗不止、边疆战事不断，国势日趋疲弱，又因全国大旱，颗粒不收而赋税不减，走投无路的贫苦农民在巨鹿人张角的号令下，纷纷揭竿而起，他们头扎黄巾，高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，向官僚地主发动了猛烈攻击，并对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击，为平息叛乱，各地拥兵自重，虽最终起义以失败而告终，但军阀割据、东汉名存实亡的局面也不可挽回，最终导致三国局面的形成。
张角，是我们游戏中的主角，也是中国东汉时期（约公元2世纪）人，早期道教派别太平道的创始人。他与两个兄弟张宝、张梁三人都信奉道教。
东汉末年他们兄弟三人创立了太平道这一组织，主要受《太平经》的影响，加上早期流行的"黄老"思想，并把这种思想化为自己的教义，广泛向信徒们宣传。太平道的教义宣称在天上有鬼神监视人们的行为，并根据人们行为的善恶来增加或减少他们的寿命，要求人们多行善事，少做坏事。 　
　经过十多年的努力，张角的太平道发展到中国的许多地方，教徒人数达到了几十万。而张角就以教主的身份来布道，据历史记载，他布道的方式主要是以给人治病来扩大影响。张角还自称"大贤良师"，把自己看成大众的先觉者。他把全国信徒按照地区，建立了军政合一的组织"方"，共设三十六方，各方首领称"渠帅"，在民间产生了极大的影响。
由于当时社会腐败，政治黑暗，民不聊生，所以张角就顺势而起，提出了"苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉"的口号，发动了黄巾大起义。在起义失败后，太平道也就基本上销声匿迹了。

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