【基本介绍】
专门为保险代理人设计的客户管理软件。“效易王”客户管理软件保险版，是一套专门为保险代理人设计的客户管理软件，可轻松实现科学高效的客户管理、保单管理和团队管理功能于一体的软件。

【软件功能】
1、客户录入和查询功能：录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、单位地址、联系地址、登记时间（精确到分秒）。并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息；
2、客户级别和类别自由设定功能：在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性；
3、保单管理功能：包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费等等，还可以根据需求自由增加功能；
4、QQ在线功能：根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户及总管理层可以看到的公司所有的QQ在线客户，点击就可以洽谈；
5、客户拜访跟进功能：针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员本人和总管理员可以随时点击客户查看情况；
6、事件提醒功能：可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如生日，交费日期、拜访等等；
7、短信发送功能：（此功能由于是跟电信部门合作，是要收费的）可以对单一客户或者大批量客户群/发/短/信，总管理员或者被总管理员分配拥有短/信数量分配权的管理层可以对员工按需按劳分配短信数量，做到科学管理；
8、邮件发送和接收功能：（此功能根据客户需求开通与否，不收取额外费用）可以方便快捷的对一定数量的客户发送邮件；
9、公司公告通知功能：总管理员可以分配该功能权限给指定的人，并且还能设定公告的人群范围。比如：总经理把这个权限给了部门经理，而通知范围只限营销部，软件就可以做到有针对性的只把通知内容通知到营销部；
10、公司通讯录功能：看似很普通的功能，但是很有必要。公司大了，经常造成员工的姓名都难于记住或者联系方式不记得，还要去问大家的情况，这样不仅有损员工之间，老板与员工之间的感情，还影响了工作效率；
11、主管任命功能：任何公司都有不同的员工角色，不同的角色当然就被赋予不同的公司职能。软件里面的所有功能，都采取“任命制”， 主管不仅可以任命每个分支管理员和普通成员，并赋予他们特定的权限，更可以做到“不想给的权限，一样不给，想给的权限，分别对待”；
12、用户数量无限制功能：你想要多少数量的管理层用户和普通用户，就可以拥有多少；
13、客户资料永久保存功能：即便员工离职，资料仍为您保存。只有最高权限人或得到最高权限人授权才具备删除客户资料的权力。

【更新日志】
V2.3.6
1、增加自动获取服务器地址功能，用户只需要输入用户名和密码就能登陆
2、增强软件的稳定性！