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软件 保险王
分类 电脑软件-行业软件-CRM系统
语言 简体中文
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介绍

保险王软件特性

保险王助理系统可助你 紧记客户之[返单]日期,以免错失生意。安排旧客户定期联络及会面,保持良好关系。贴身跟进准客户,以免错失机会。紧记客户之生日、各种记念日,令人好感。打印地址标贴,用以邮寄贺卡外还有外游公干通知、介绍新产品等等用途。自动的行程安排,Sorry 令你好唔得闲!紧记每一张保单 (人寿险 / 一般险) 的每项数据。电子相簿,记着客人的相片及签名,无须签错名又白走一趟。 以仿真电话银行操作方式致电客户,新旧数据整理妥当方便就手,毋须担心被问至哑口无言。 紧记每一客户与客户之间关系,方便寻找。电子文件柜,贮存每一客户文件和图片 (透过扫瞄器 Scanner),方便寻找其医疗报告,Claim Form 数据, 更是无限记载。
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更新时间:2025/2/23 1:04:54